Analisi di portafoglio

Analisi di portafoglio

Realizza complete analisi di portafoglio per un'esauriente fotografia delle holding, dell'esposizione e delle performance sottostanti.

Analizza congiuntamente numerosi strumenti finanziari e/o portafogli comparandone le principali caratteristiche quali l’andamento grafico e le analisi quantitative su diversi orizzonti temporali.
I rendimenti dei portafogli, di tipo Money Weighted (MWRR), tengono conto dei flussi di cassa (prelevamenti e versamenti), tramite un opportuno meccanismo di pesatura. I risultato che ne consegue è pertanto un rendimento pesato per i flussi di cassa in entrata e uscita.

 

 

Piani di investimento

Piani di investimento

Crea dettagliati piani di investimento (PAC) completamente personalizzabili per versamenti iniziali e periodici, dimensioni e frequenza.

Osserva l’evoluzione temporale di un investimento basato su versamenti periodici costanti (Piano di investimento). Il versamento iniziale, la dimensione dei versamenti e la loro frequenza sono scelti dall’utente. Puoi osservare congiuntamente l’andamento della somma dei versamenti e quello del valore di portafoglio determinato anche dal rendimento dello strumento oggetto dell’investimento.

 

 

Matrici di correlazione

Matrici di correlazione

Osserva il grado di correlazione tra i titoli presenti nelle liste da te create.

La correlazione varia tra -1 e 1 e indica come sono legati i rendimenti di due strumenti finanziari. Gli stessi titoli sono poi posti in un piano rendimento rischio, per facilitarne il confronto immediato e intuitivo. Il rendimento è annualizzato e il rischio indica la relativa volatilità

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