Profila i tuoi clienti

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Definisci il profilo di rischio del cliente ed associa ad esso il portafoglio modello più opportuno.

Rispondi ad un questionario in tre sezioni che comprende le informazioni più importanti ai fini delle decisioni di investimento. I portafogli modello suggeriscono l’asset allocation più opportuna per ognuno di essi con particolare attenzione al livello di propensione al rischio desunto dal questionario L’analisi congiunta delle risposte ottenute viene elaborata tramite un algoritmo che permette di associarvi il profilo di rischio più appropriato.

 

Gestisci la normativa MIFID

Gestisci la normativa MIFID

FIDA Workstation gestisce l’intero processo previsto dalla normativa MIFID per la consulenza finanziaria.

Esso ruota intorno alla formalizzazione contrattuale di un parametro di rischio che deve essere costantemente monitorato al fine di verificare la congruenza del portafoglio con il profilo del cliente. Il parametro di rischio che propone la piattaforma è la volatilità dei rendimenti di portafoglio. Il valore massimo è stimato tramite simulazioni storiche sul portafoglio modello associato al profilo di rischio definito.

Potrai scegliere la periodicità del controllo di adeguatezza che la piattaforma poi effettuerà automaticamente. Nell’area portafogli-Test Mifid potrai inoltre simulare i suggerimenti operativi e proseguire nel percorso previsto dalla normativa.

 

 

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